快遞業(yè)迎階段性回暖 全面恢復仍需時(shí)日

“這幾個(gè)月每月都增加了一兩千票左右，現在我每個(gè)月大概有一萬(wàn)多票?！蔽挥谏钲趯毎矃^一申通快遞網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)員小劉對證券時(shí)報記者表示，今年以來(lái)，業(yè)務(wù)量確實(shí)增加了不少，與自己同在一個(gè)片區的同行也差不多是這個(gè)水平。記者走訪(fǎng)深圳多個(gè)快遞網(wǎng)點(diǎn)了解到，今年一季度各快遞網(wǎng)點(diǎn)的派件量普遍出現不同程度的增加，快遞員也比往常更加忙碌。

國家郵政局數據顯示，一季度，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量和行業(yè)業(yè)務(wù)收入分別完成341.7億件和3562.1億元，同比分別增長(cháng)8.5%和9.0%。其中，快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入分別完成268.9億件和2589.6億元，同比分別增長(cháng)11.0%和8.2%。3月快遞業(yè)務(wù)量超過(guò)100億件，增速重回20%以上。

物流行業(yè)專(zhuān)家楊達卿接受記者采訪(fǎng)時(shí)分析，今年一季度，快遞物流業(yè)的增長(cháng)受益于疫情解封后，物流運輸恢復了原來(lái)的暢通無(wú)阻，此前受抑制的需求也得以反彈回歸，同時(shí)還受益于頭部電商平臺的營(yíng)銷(xiāo)拉動(dòng)。

事實(shí)上，每年的1~2月都是快遞物流行業(yè)的淡季。但從2021年開(kāi)始，快遞業(yè)啟動(dòng)了“春節不打烊”模式，今年春節期間，各大快遞公司延續了該模式，加強了人員和物資儲備，滿(mǎn)足了消費者在春節期間的快遞服務(wù)需求?！艾F在淡季旺季好像都差不多，電商促銷(xiāo)力度很大，感覺(jué)電商件比以前多了?！鄙鲜隹爝f員小劉說(shuō)。

貫鑠資本CEO、快遞行業(yè)專(zhuān)家趙小敏認為，疫情這三年各大快遞公司都盡全力減小疫情對業(yè)務(wù)的影響，還加大了基礎設施方面的投入，使得過(guò)去的淡季旺季規律被打破，以至于出現“淡季不淡、旺季很旺”的現象。但他認為，要完全恢復到疫情之前的水平，挑戰仍然不小?！叭缃耠m然消費潛能很大，但還要看整個(gè)宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展如何，以及快遞末端的技術(shù)和服務(wù)水平等，這些都決定了快遞業(yè)務(wù)量的增長(cháng)?！?/span>

楊達卿也認為，快遞業(yè)務(wù)量增長(cháng)一定程度上反映了中國消費市場(chǎng)正在回暖，但在需求回暖之下，仍要注意智能手機等高附加值消費品增勢仍未完全恢復，加上國際貿易還存在不確定風(fēng)險，快遞市場(chǎng)完全恢復還需要時(shí)日。

對于當前的快遞業(yè)增速，楊達卿表示，中國快遞市場(chǎng)連續多年保持全球最大規模，已經(jīng)進(jìn)入中速增長(cháng)的新發(fā)展階段，在品質(zhì)化和數智化等訴求下，市場(chǎng)對增速的訴求在降溫，而對核心競爭力打造和品質(zhì)化升級訴求正在加大。

快遞業(yè)“下沉”提速

“以前網(wǎng)上買(mǎi)東西要騎摩托車(chē)到5公里以外的鎮上去拿，現在出門(mén)走個(gè)幾百米就能拿到了?！奔易『编l村的鄧女士表示，困擾她多年的快遞難題在今年得到解決。當前，重要城市的快遞服務(wù)已基本飽和，“下沉”市場(chǎng)，尤其是農村地區是未來(lái)快遞企業(yè)發(fā)展的重要方向。

今年以來(lái)，快遞進(jìn)村提檔升級，不斷“下沉”服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，越來(lái)越多農特產(chǎn)品得以銷(xiāo)往全國，也讓越來(lái)越多消費品走進(jìn)農村。數據顯示，截至2022年底，全國已累計建成990個(gè)縣級寄遞公共配送中心和27萬(wàn)個(gè)村級快遞服務(wù)站點(diǎn)，平均每天有超過(guò)1億個(gè)包裹在農村寄遞。

從當前快遞業(yè)增長(cháng)的結構上來(lái)看，國家郵政局新聞發(fā)言人、政策法規司司長(cháng)曾軍山介紹，與去年同期相比，一季度郵政快遞業(yè)區域結構持續優(yōu)化，中部和西部地區快遞業(yè)務(wù)量占全國的比重分別提升1個(gè)百分點(diǎn)和0.6個(gè)百分點(diǎn)。西部快遞業(yè)務(wù)量增速是全國增速近2倍，成為全國增長(cháng)的亮點(diǎn)。此外，曾軍山還表示，城市間均衡性持續改善，非省會(huì )城市占比持續提升。一季度，非省會(huì )城市快遞業(yè)務(wù)量同比增長(cháng)13.4%，占全國的比重上升至66%，同比上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。

上述可見(jiàn)，快遞服務(wù)“下沉”中小城市正進(jìn)一步提速，數據顯示，一季度，全國70個(gè)中小城市快遞業(yè)務(wù)量增速超過(guò)40%。趙小敏接受記者采訪(fǎng)時(shí)也表示：“我們觀(guān)察到，鄉鎮、縣域方面今年對快遞物流業(yè)增長(cháng)的貢獻度，比過(guò)往得到了進(jìn)一步提升，這一定程度上受產(chǎn)業(yè)結構調整、產(chǎn)業(yè)轉移影響，使得本地化就業(yè)趨勢越發(fā)明顯?！?/span>

楊達卿也認為，在以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局建設下，以及建設國內統一大市場(chǎng)的背景下，鄉鎮和農村地區消費需求得以挖掘，同時(shí)農村市場(chǎng)也加入融入國內大流通體系后，農產(chǎn)品上行將進(jìn)一步帶動(dòng)快遞業(yè)務(wù)規模的增長(cháng)。

行業(yè)分化將進(jìn)一步加劇

一季度快遞市場(chǎng)整體向好的大背景下，各快遞公司表現如何？

A股四家快遞公司近期公布了3月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，各家一季度數據也隨之出爐。3月業(yè)績(jì)方面，除韻達股份仍未止跌外，其余三家無(wú)論是快遞業(yè)務(wù)收入還是業(yè)務(wù)量增幅均超20%。今年一季度，除韻達外，順豐、圓通、申通三家快遞業(yè)務(wù)量與營(yíng)收增速均超10%，業(yè)務(wù)量上更是跑贏(yíng)11%的行業(yè)平均增速。

從上述一季度數據來(lái)看，龍頭企業(yè)對市場(chǎng)的爭奪依舊激烈，且業(yè)務(wù)量和增速已出現一定分化，市場(chǎng)普遍認為，2023年會(huì )是快遞業(yè)爭奪戰的分水嶺?！拔覀冋J為今年不同企業(yè)之間的分化會(huì )比較大，相對強勢的企業(yè)會(huì )更強?！壁w小敏認為，在高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)下的行業(yè)競爭，會(huì )迎來(lái)一個(gè)并購整合重組的局面，這將進(jìn)一步提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量。此外，多家頭部快遞公司加速布局海外市場(chǎng)，也將有利于提升我國快遞業(yè)的國際競爭力。

行業(yè)整體上行之際，行業(yè)價(jià)格戰卻從未停歇。根據今年3月的經(jīng)營(yíng)數據，申通、韻達、圓通和順豐的單票收入分別為2.41元、2.53元、2.46元和15.16元，同比分別下滑5.86%、2.32%、0.93%和2.32%，而此前2月順豐和圓通的單票收入已經(jīng)出現了下滑。

記者多方面了解到，在今年電商平臺紛紛推出低價(jià)政策后，快遞業(yè)再次被裹挾進(jìn)電商的價(jià)格戰中，尤其在義烏等電商發(fā)達地區，快遞價(jià)格降價(jià)更為明顯?！耙驗樯唐穬r(jià)格下降了，物流成本肯定也要降，不降價(jià)客戶(hù)就會(huì )被搶?！比A東片區一快遞業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)負責人透露，為了搶量，有快遞公司給到網(wǎng)點(diǎn)頗具有競爭力的派費，尤其在義烏產(chǎn)糧區，各大快遞不同程度降低了終端報價(jià)；而在廣東產(chǎn)糧區，0.1公斤的貨最低可1.2元發(fā)全國。

光大證券認為，快遞行業(yè)競爭超預期，導致單票收入大幅下滑。雖然行政手段干預市場(chǎng)競爭有利于緩和目前的價(jià)格戰，但一線(xiàn)快遞公司“以?xún)r(jià)換量”的動(dòng)力仍在，快遞公司單票收入降幅仍可能大于單票成本降幅。因此，行業(yè)競爭激烈程度加劇，將給企業(yè)整體盈利帶來(lái)不小挑戰。