上海證券報記者3月3日從相關(guān)渠道獲悉，中國人壽與新華保險聯(lián)合出資設立的500億元私募證券投資基金——鴻鵠志遠（下稱(chēng)“鴻鵠基金”）已經(jīng)完成了產(chǎn)品備案，具備入市條件。

2023年11月29日晚間，新華保險發(fā)布公告稱(chēng)，該公司與中國人壽分別出資250億元共同發(fā)起設立私募證券投資基金有限公司，基金規模500億元。

知情人士告訴記者，鴻鵠基金在產(chǎn)品備案前已收到部分實(shí)繳出資，已做好入市準備。

“投資主要偏向市值大、流動(dòng)性好的優(yōu)質(zhì)上市公司股票?！敝槿耸空f(shuō)，鴻鵠基金投資節奏根據資本市場(chǎng)和投資標的情況把握。

據了解，新華資產(chǎn)與國壽資產(chǎn)分別出資500萬(wàn)元共同發(fā)起設立國豐興華（北京）私募基金管理有限公司，由該公司來(lái)?yè)硒欩]基金的管理人。

相關(guān)公告顯示，該公司管理團隊、投研團隊的成員全部來(lái)自國壽資產(chǎn)和新華資產(chǎn)，執行董事一職由國壽資產(chǎn)、新華資產(chǎn)輪流擔任；投研團隊上，設置共有6名成員的投資決策委員會(huì )，由國壽資產(chǎn)及新華資產(chǎn)各派3名成員組成。知情人士表示，新華資產(chǎn)、國壽資產(chǎn)共同進(jìn)行投資決策，基金將堅持市場(chǎng)化運作。

去年下半年以來(lái)，鼓勵保險資金等長(cháng)期配置型資金入市舉措陸續推出。

2023年8月，中國證監會(huì )召開(kāi)機構投資者座談會(huì )指出，養老金、保險資金和銀行理財資金等中長(cháng)期資金加快發(fā)展權益投資正當其時(shí)；2023年9月，金融監管總局發(fā)文稱(chēng)，鼓勵保險公司將資金更多地用于長(cháng)期投資；2023年10月，財政部發(fā)文表示，明確將國有商業(yè)保險公司經(jīng)營(yíng)效益類(lèi)績(jì)效評價(jià)指標“凈資產(chǎn)收益率”由當年度考核調整為“3年周期+當年度”相結合的考核方式。

知情人士表示，鴻鵠基金是首只保險資金長(cháng)期股票投資改革試點(diǎn)基金。

中國人壽此前發(fā)布的公告顯示，該基金期限為10+N年，基金初次備案期限為10年，在10年期屆滿(mǎn)后，可以通過(guò)變更備案方式進(jìn)行延期。

基于這一背景，知情人士透露，基金期限為10+N年，這意味著(zhù)這只基金的入市時(shí)間也將為10年或者更長(cháng)，基金將會(huì )鎖定更加長(cháng)期化、價(jià)值化的投資策略，投資風(fēng)格和投資標的都會(huì )更加具有長(cháng)期屬性，可能會(huì )長(cháng)期持有一些分紅高、波動(dòng)低的上市公司。

知情人士認為，實(shí)際上，長(cháng)期投資策略與壽險資金的長(cháng)久期屬性更加匹配，更加能夠實(shí)現保險資金的長(cháng)期增值訴求。