今日市場(chǎng)受不確定性因素影響，出現短暫下挫，也在我們預料當中。另外今天市場(chǎng)出現急挫，跟人民幣匯率市場(chǎng)出現300點(diǎn)下跌也有直接關(guān)系，這兩點(diǎn)恰恰是我們在上周末和本周初就已預告的。所以既然市場(chǎng)已出現了向下回落，大家也不必過(guò)于驚慌。

短期市場(chǎng)選擇回落，大家更要注意在目前分化哪些是拖累股指下行的熱點(diǎn)？又有哪些將會(huì )成為未來(lái)支撐股指反擊的主要力量？

昨天我曾給大家介紹，8月-9月份比較看好兩個(gè)熱點(diǎn)：軍工、房地產(chǎn)。今天在市場(chǎng)整體下跌中，軍工概念是比較抗跌的。接下來(lái)大家要繼續關(guān)注這個(gè)板塊能否在8月份持續走強。大家說(shuō)我們關(guān)注地產(chǎn)股已有很長(cháng)時(shí)間了，為什么到現在還不能形成反擊？

我已跟大家說(shuō)了，地產(chǎn)股在A(yíng)股市場(chǎng)有一個(gè)特立獨行的習慣，每當市場(chǎng)整體下跌時(shí)，房地產(chǎn)才容易成為向上的一個(gè)主力板塊，在市場(chǎng)比較強勢時(shí)，這個(gè)板塊往往表現比較弱。而眼下熱點(diǎn)出現普遍下跌時(shí)，我倒是覺(jué)得大家不要輕易丟掉你手中的地產(chǎn)龍頭股，盡管前期建倉你會(huì )有所損失，但在這個(gè)位置上割肉，未來(lái)一旦市場(chǎng)形成反彈，你就是左右挨打，非常被動(dòng)。

我想在保交房政策堅定不移的實(shí)施中，一定會(huì )看到三季度房地產(chǎn)作為支撐 A股，和下半年拉動(dòng)大消費刺激 GDP快速回暖的行業(yè)指標，它會(huì )發(fā)生重要的作用。

所以我不建議大家在這個(gè)位置上，把所有股票都割掉，一定要選取目前受政策影響比較強烈，而且隨時(shí)隨地可以調動(dòng)股指的房地產(chǎn)和金融等股票，低位買(mǎi)倉，等待市場(chǎng)反彈。

好多投資人可能會(huì )說(shuō)，市場(chǎng)今天4500家上市公司出現了普跌，明天后天市場(chǎng)會(huì )不會(huì )繼續下跌？我覺(jué)得對于市場(chǎng)下跌，大家暫且把它認為就是技術(shù)性下跌，并不是趨勢性下跌。

最近大家會(huì )發(fā)現隨著(zhù)市場(chǎng)回跌，很多核心資產(chǎn)上市公司正在大規?；刭徎I碼，這是一個(gè)很積極的信號，說(shuō)明本來(lái)估值就偏低的核心資產(chǎn)股。恰恰是在底部重新收回籌碼的時(shí)候。

所以無(wú)論是中國平安還是美的集團，今天都有主力回購上市公司籌碼的跡象。下半年這些估值嚴重偏低的核心資產(chǎn)股，我一直在關(guān)注它們二季度末的市場(chǎng)動(dòng)靜，那么三季度我認為很可能會(huì )它們在市場(chǎng)相對低位置形成整體向上，成為拉動(dòng)中國經(jīng)濟從低谷走出來(lái)的主要力量。

核心資產(chǎn)，也就是各行各業(yè)排在前三位的上市公司。這些公司目前經(jīng)過(guò)一輪調整后，基本上已跌無(wú)可跌。所以在這個(gè)位置上進(jìn)行大規?；刭?，恰恰也給投資人一個(gè)逢低建倉的信號。

總體而言，我認為目前市場(chǎng)盡管受到一些不確定性因素影響，出現被動(dòng)殺跌，我們把它看作是一個(gè)技術(shù)性挖坑動(dòng)作，到了一定階段，市場(chǎng)自然而然就會(huì )在資金和政策的雙向作用下形成快速反彈。

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